Trip é um Elfo habilidoso na arte da construção, dedicado a laborar na oficina do Papai Noel. Sua peculiaridade reside no fato de preferir forjar armas excêntricas e perigosas, ao invés de se dedicar à confecção de brinquedos. O destino entrelaça sua jornada com a de Elia, um garoto recluso e peculiar proveniente de uma vila situada nas montanhas italianas.
A princípio, os dois personagens encontram-se em conflito, mas as circunstâncias os forçam a deixar de lado suas diferenças. Juntos, eles embarcam em uma missão para salvar o Natal da ameaça iminente de um empresário impiedoso, determinado a arruinar o feriado mais querido por todos.